Карл сделал Неаполь своей столицей, создал в Двух Сицилиях французскую аристократию и бюрократию, французских солдат, монахов и священников, правил и облагал налогами с презрительным абсолютизмом, который заставил регион тосковать по воскресшему Фридриху и склонил папу Климента IV оплакивать папскую победу. В пасхальный понедельник 1282 года, когда Карл готовился вести свой флот на завоевание Константинополя, население Палермо, ненависть которого была развязана оскорбительной близостью французского жандарма с сицилийской невестой, подняло жестокий бунт и убило всех французов в городе. О накопившемся ожесточении можно судить по тому, с какой дикостью сицилийские мужчины вскрывали мечами утробы сицилийских женщин, забеременевших от французских солдат или чиновников, и затаптывали чужие зародыши насмерть ногами.51 Другие города последовали примеру Палермо, и более 3000 французов на Сицилии были убиты в ходе резни, известной как «Сицилийская вечерня», поскольку она началась в час вечерней молитвы. Французских церковников на острове не пощадили: церкви и монастыри были захвачены обычно благочестивыми сицилийцами, а монахи и священники были убиты без всякой пользы для духовенства. Карл Анжуйский поклялся «тысячу лет» мстить и пообещал оставить Сицилию «взорванной, бесплодной, необитаемой скалой»;52 Папа Мартин IV отлучил мятежников от церкви и объявил крестовый поход против Сицилии. Не имея возможности защитить себя, сицилийцы предложили свой остров Педро III Арагонскому. Педро прибыл с армией и флотом и утвердил Арагонский дом в качестве королей Сицилии (1282). Карл предпринимал тщетные попытки вернуть остров; его флот был уничтожен; он умер от истощения и досады в Фоджии (1285), а его преемники после семнадцати лет тщетной борьбы довольствовались Неаполитанским королевством.
К северу от Рима итальянские города играли в империю против папства и поддерживали пьянящую свободу. В Милане семья Делиа Торре правила к общему удовлетворению в течение двадцати лет; коалиция дворян под руководством Отто Висконти захватила власть в 1277 году, и Висконти, как capitani или duci, обеспечили Милану компетентное олигархическое правление на 170 лет. Тоскана — включая Ареццо, Флоренцию, Сиену, Пизу и Лукку — была завещана папству графиней Матильдой (1107), но это теоретическое папское владение редко вмешивалось право городов править самостоятельно или находить собственных деспотов.
Сиена, как и многие другие тосканские города, имела гордое прошлое, уходящее корнями в этрусские времена. Разрушенная во время нашествий варваров, она возродилась в VIII веке как промежуточная остановка на пути паломничества и торговли между Флоренцией и Римом. В 1192 году мы слышим о существовании здесь купеческих гильдий, затем ремесленных гильдий, затем банкиров. Дом Буонсиньори, основанный в 1209 году, стал одним из ведущих торговых и финансовых учреждений Европы; его агенты были повсюду; его займы купцам, городам, королям и папам исчислялись огромными суммами. Флоренция и Сиена оспаривали контроль над соединявшей их Виа Франчеза; два торговых города вели изнурительные войны друг с другом с перерывами с 1207 по 1270 год; и если Флоренция поддерживала папу в борьбе между империей и папством, то Сиена — императоров. Победа Манфреда при Монтаперто (1260) была главным образом победой Сиены над Флоренцией. Сиенцы, хотя и сражались против папы, приписывали свой успех в этой битве своей святой покровительнице, Деве Марии. Они отдали Сиену Марии в качестве вотчины, поместили гордую легенду Civitas Virginis на свои монеты и возложили ключи от города к ногам Девы в большом соборе, который они посвятили ее имени. Каждый год они отмечали праздник ее Вознесения на небо торжественной и волнующей церемонией. Накануне праздника все горожане, от восемнадцати до семидесяти лет, держа в руках зажженную свечу, выстраивались в процессию, согласно своим приходам, за своими священниками и магистратами, шли к дуомо и возобновляли клятвы верности Деве. В сам день праздника появилась еще одна процессия, состоящая из представителей завоеванных или зависимых городов, деревень и монастырей; эти делегаты тоже шли к собору, приносили дары и повторяли клятву верности коммуне Сиены и ее королеве. На городской площади Иль Кампо в этот день проходила большая ярмарка, где можно было купить товары из ста городов, выступали акробаты, певцы и музыканты, а кабина, отведенная для азартных игр, уступала по посещаемости только святилищу Марии.